Ajouter vos propres colonnes
Ajoutez au tableau des leads les informations propres à votre entreprise.
Créer une colonne
- Ouvrez « Leads ».
- Cliquez sur le « + » au bout des en-têtes du tableau. La fenêtre « Nouvelle colonne » s’ouvre.
- Saisissez le « Nom de la colonne ».
- Dans « Type de valeur », choisissez « Texte », « Nombre », « Date », « Case à cocher », « Sélection unique » ou « Sélection multiple ».
- Pour une sélection, cliquez sur « Ajouter une valeur » pour chaque choix.
- Cliquez sur « Créer la colonne ».
La faire remplir par l’agent IA
Dans votre agent IA, sur une question, cochez « Ranger dans la fiche », puis choisissez la colonne dans « Ranger la réponse dans ». La réponse du lead s’y inscrit.
Modifier une colonne
Le chevron d’un en-tête propose « Modifier le champ », « Dupliquer le champ », « Insérer à gauche », « Insérer à droite », « Masquer le champ » et « Supprimer le champ ».
« Colonnes », dans la barre du tableau, masque des colonnes pour vous seul. Les autres membres gardent leur affichage.
