Inviter votre équipe
Invitez vos collègues par e-mail et choisissez ce que chacun peut faire dans l’application.
Envoyer une invitation
- Ouvrez le menu du compte, en bas de la barre latérale, puis « Paramètres ».
- Ouvrez l’onglet « Membres ».
- Cliquez sur « Nouveau membre », en haut à droite.
- Saisissez l’« Adresse e-mail » de la personne et choisissez son « Rôle ».
- Cliquez sur « Envoyer l’invitation ».
Les rôles
« Observateur » consulte les leads et les conversations, sans rien écrire. « Développeur » règle les agents IA, les règles, les modèles et les champs. « Administrateur » fait de même, et ajoute ou retire des membres. Le détail se lit dans l’onglet « Rôles ».
Le nombre d’utilisateurs dépend de votre formule. Quand le bouton « Nouveau membre » est grisé, retirez quelqu’un ou changez de formule.
Côté invité
- L’invité ouvre le lien reçu par e-mail. Ce lien vaut 24 heures.
- Il saisit son « Prénom », son « Nom » et un mot de passe.
- Il clique sur « Créer mon accès » et entre aussitôt.
Lien expiré ? Dans la liste, ouvrez le menu de la ligne et choisissez « Renvoyer l’invitation ».
