Automatiser le suivi des leads
Changez un statut, posez un tag ou envoyez un message WhatsApp dès qu’un lead remplit vos conditions.
Créer une automatisation
- Dans la barre latérale, ouvrez « Automatisations ».
- Cliquez sur « Créer une automatisation », puis saisissez le « Nom de l’automatisation ».
- Dans « Déclencheur », choisissez « Lorsqu’un lead est créé » ou « Lorsqu’un lead remplit les conditions ».
- Dans « Conditions », cliquez sur « Ajouter une condition ». Toutes doivent être vraies à la fois.
- Dans « Actions », cliquez sur « Ajouter une action ». Elles s’enchaînent de haut en bas.
- Cliquez sur « Enregistrer », puis allumez l’automatisation.
Les actions possibles
« Changer le statut », « Ajouter un tag », « Retirer un tag », « Mettre l’agent IA WhatsApp en pause », « Envoyer un message WhatsApp », « Remplir un champ », « Prévenir l’équipe dans la cloche », « Attribuer à quelqu’un ».
Une automatisation neuve part éteinte. L’onglet « Historique » montre chaque lead traité, avec « Réussie » ou « Échec ».
Les automatisations sont comprises dans les formules Pro et Ultra.
